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兴证策略认为 ，这次调整本质上还是资金行为 ，影响偏情绪、偏结构。此前集中的交易结构，放大了利空带来的波动 。等待拥挤度消化后 ，7月财报季将是AI行情的又一次催化 。对于A股同样如此 ，短期借海外扰动阶段性轮动休整过后，7月业绩期科技再度回归或许可以作为当下的一个基准判断。
一 、如何看待美股黑色星期五？调整的本质是什么？
6月5日美股上演“黑色星期五 ” ，科技股遭遇大面积调整 。背后的触发原因 ，一是美股AI芯片龙头博通业绩不及预期，二是美国强劲的非农数据推升流动性紧缩预期 。
由于近年来 ，无论是宏观还是产业层面 ，都是海外变化更大，随着外部因素对A股行情节奏 、结构的影响加深，市场也愈发关注此次美股调整对A股的传导。
此次美股的调整 ，看似是宏观和产业逻辑出现的变化 ，但本质上还是资金行为，影响偏情绪、偏结构 。此前集中的交易结构 ，放大了利空带来的波动 ，使得市场高估了这些事件本身的影响 。本质上还是在此前拥挤交易的背景下，部分资金趁利空获利了结 、进行结构上的“再平衡 ”。因此 ，本轮调整并非支撑行情的核心逻辑发生变化 ，更多是情绪层面的扰动，且影响偏结构：
首先 ，周五美股市场并未出现恐慌式全面下跌 ，盘面表现上来看更像是进行了一轮市场“期待已久”的“再平衡” 。下跌较多的主要是4月以来涨幅较大 、流动性敏感的科技、可选消费，而日常消费 、公用事业 、房地产、医疗保健、金融逆势上涨 。
其次 ，从非农数据本身来看 ，其中也有事件一次性扰动的因素，后续可持续性存疑，因此当前市场年内加息的预期后续也有进一步修正的空间。美国5月非农虽然总量大超预期但结构高度分化 ，主要由休闲酒店和政府带动 ，其中前者主要受到Memorial Day前置造成的季节调整失真和世界杯预热带来的一次性效应，后续可持续性存疑。并且 ，5月劳动参与率 、失业率持平 ，工资同比延续回落，也说明了就业本身内生动力可能还是偏弱 。往后看 ，就业偏强的持续性存疑 ，而美伊局势冲突烈度明显下降的情况下，通胀有上行压力但幅度大概率可控 ，尚不足以推动加息 。因此 ，当前美联储维持按兵不动 、保持观望或是当前最优路径，加息并非基准情形。当前市场定价年内加息的预期 ，后续存在进一步修正的空间 。
因此 ，此次美股的调整，更多在于此前拥挤的交易需要借利空进行一轮结构上的再平衡，而非行情核心逻辑发生变化引发的系统性风险 ，扰动也将会更偏情绪、偏结构 。
二 、后续AI行情怎么看？此次调整是行情终结的信号吗？
对于结构 ，市场核心担忧本次调整对于全球AI行情的影响 、是否构成本轮AI行情的终结信号。
往后看，在后续全球一系列流动性事件扰动下（美国CPI数据+欧日美央行议息会议+ SpaceX上市） ，叠加盈利“真空期 ” ，科技股高波动可能延续，市场或借此进行一轮结构上的“再平衡 ” 。
对于调整时间和空间 ，参考本轮AI行情和科网行情的经验：空间上 ，不考虑极端风险事件，10-15%是纳指最大回撤的阈值（对应60日线）；时间上 ，20-30个交易日的震荡波动符合历史规律 。
但对于本轮AI行情 ，我们反复强调，“分母端往往创造买点 ，分子端才决定了行情的终点”。近期以及后续市场担忧的一系列扰动 ，本质上仍是拥挤度、流动性 、情绪等分母端的问题，但这并不会导致一段大的产业趋势行情的终结，由此带来的波动反而往往创造买点 。等待7月财报季开启 ，分子端景气和产业趋势的验证将是全球AI行情的又一次催化：
对于美股 ，当下市场与24年7月下旬神似：彼时谷歌云广告收入不及预期的担忧，成为此前M7拥挤交易的转折点 。随后日元套息交易逆转导致全球金融条件恶化 ，叠加美国非农数据不及预期 、失业率触发“萨姆规则 ”引发衰退担忧 ，进一步加剧了市场的调整。随着8月日央行、美联储主席接连发声“救市 ” 、9月美联储超预期降息50bp缓解衰退担忧，市场见底回升 。更重要的是 ，进入10月财报季 ，随着科技的景气优势再次迎来数据的验证，纳指也再度创出历史新高 。
当下来看 ，一是当前超调的流动性预期后续本身也将具备“反身性” ，二是等待拥挤度消化后，7月财报季将是AI行情的又一次催化。
对于A股同样如此。短期借海外扰动阶段性轮动休整过后 ，7月业绩期科技再度回归或许可以作为当下的一个基准判断 。近年来 ，对于有产业趋势加持的高景气行业，例如2020-2021年的新能源 、2024年以来的光模块，在业绩期开启主升浪、真空期消化拥挤度是一个共性规律 。因此 ，短期业绩真空期借海外扰动阶段性轮动休整 、消化拥挤度过后 ，7月将再一次迎来新一轮国内外科技公司业绩共振密集催化的阶段，届时科技有望再度回归。
因此 ，对于本轮AI行情 ，近期拥挤度 、流动性、情绪等分母端的担忧并不能视作行情结束的信号，由此引发的波动反而为7月业绩窗口创造布局良机 。分子端景气优势和产业趋势的持续验证 ，才是AI行情延续的关键 。
三、如何应对？不必为了切换而切换 ，景气仍是轮动的核心
近期全球科技共振调整后，部分投资者将其视为风格切换的信号。但我们认为 ，不必为了切换而切换 ，景气的相对强弱 、业绩的相对变化仍是轮动的核心：
第一，近期的外部扰动并不能改变今年以来A股重景气 、重盈利的底层逻辑 ，反而会进一步提升市场对业绩的重视 。经历过去两年连续拔估值后 ，A股今年定价的主要矛盾经历了从估值到盈利、从预期到现实的切换 。而美伊冲突引发的油价抬升和全球流动性预期的变化，正进一步加速市场定价向景气确定性聚焦。从我们构造的一系列因子的表现来看，营收增速 、订单增速 、净利润增速、主动基金重仓等景气因子是今年市场结构的重要“分水岭 ” ，景气已然成为今年市场定价的核心 。
而近期的一系列扰动 ，本质上仍是分母端的变化，反而会进一步提升市场对分子端业绩的重视 。盈利仍将是市场最重要的收益率来源 ，以及结构上轮动的核心线索。
第二 ，临近业绩披露期 、景气投资有效性提升，市场本身对业绩的重视程度也将强化 。6月至7月上半月 ，随着中报业绩预告披露期临近 ，景气投资的有效性将再度提升 。今年而言，A股本身并不缺盈利线索 ，结构“再平衡 ”释放流动性后 ，依据盈利线索寻找低位绩优的方向进行布局，将是当下窗口兼具胜率与赔率的更好选择。
因此 ，对于配置上的应对思路 ，我们强调，不必为了切换而切换。近期的外部扰动并不能改变 、反而有望更加强化A股盈利驱动的底层逻辑 。当前，以AI为代表的科技成长仍是业绩确定性强、且景气优势延续的方向 ，近期的扰动并不构成系统性风格切换的信号 。而对于阶段性的风格轮动 ，随着7月业绩预告披露期临近，景气的相对强弱 、业绩的相对变化依然是核心线索。
具体方向上 ，除了继续坚守AI内部景气最具确定性的方向之外 ，我们根据一季报后各行业2026年Wind盈利一致预期变动情况，并结合涨跌幅表现 ，筛选当前低位绩优的方向 。一季报后盈利预期上修较多的方向主要集中在：
AI算力：半导体 、光通信、元件 、电子化学品；
先进制造：船舶 、AI设备、电池储能；
周期：有色、石化（化纤 、农化 、炼化、塑料等） 、煤炭 、环保、航运港口等；
消费金融：饰品 、商贸零售（零售 、互联网电商）、农产品加工 、饮料乳品 、非银（多元金融、券商） 、国有大型银行 。
其中 ，5月以来涨幅偏低的方向包括：先进制造出口链（电池储能 、船舶、AI设备）、煤炭 、石化（农化 、化纤、炼化） 、部分新消费服务消费（饰品 、饮料乳品、零售） 、券商 、国有行、有色。
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