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——预见2023：《2023年中国新能源汽车行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)
行业主要上市公司：主要有上汽集团(600104.SH) 、蔚来-SW(09866.HK) 、理想汽车(02015.HK)、小鹏汽车(09868.HK) 、广汽集团(601238.SH) 、比亚迪(002594.SZ)等
本文核心数据：产销规模、竞争格局、渗透率
定义
依据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》，新能源汽车是指采用新型动力系统 ，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车 ，包括插电式混合动力(含增程式)汽车 、纯电动汽车和燃料电池电动汽车等 。新能源汽车行业是指进行新能源汽车整车制造活动的企业集合 。
新能源汽车按照能源供给和应用领域，有两种分类方式，具体如下：
2 、产业链剖析：大型企业已实现后向一体化布局
从产业链角度来看 ，新能源汽车产业链上游主要包括电池、电机 、电控等核心原材料及零部件供应;中游是指新能源汽车整车制造 ，按照用途可划分为乘用车 、商用车等;下游包括新能源汽车充电服务、新能源汽车后市场服务等应用领域。
从新能源汽车行业上下游产业链参与企业来看，上游企业包含赣锋锂业 、华友钴业等原材料供应商以及宁德时代 、大洋电机等核心零部件供应商;中游的新能源汽车制造商主要有比亚迪、上汽集团等国产企业以及特斯拉 、宝马等外资厂商;而下游主要有国家电网 、上汽通用等新能源汽车充电及后市场服务商 。大型企业如比亚迪等 ，已经实现后向一体化布局 。
行业发展历程
“八五 ”期间 ，政府开始组织相关部门展开了对电动汽车及关键零部件的研发;随后电动汽车列入国家攻关项目。历经了一系列策划之后，2011年开始 ，新能源汽车试点工作如火如荼的开展 ，从试点到全面，目前我国新能源汽车行业正历经转型阶段 ，由“政策导向性市场 ”逐渐向“市场导向性市场”转型。
行业政策背景
我国新能源汽车行业的政策规划涉及购置补贴政策、节能减排政策 、电池充电桩配套产业政策等 ，部分汇总如下：
我国新能源汽车高速发展，为世界经济发展注入新动能 ，2020年10月 ，国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》，提出发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化 、推动绿色发展的战略举措 。到2025年 ，我国新能源汽车市场竞争力明显增强 ，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升 。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里 ，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右 ，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。
产业发展现状
1 、新能源汽车供需水平较为平衡
受益于政策的优惠 ，我国新能源汽车市场从2014年开始快速发展 ，新能源汽车产销量大幅上升;随后2016 、2017年受到骗补事件及补贴倒退的影响，产销量增速放缓 。至2021年新能源汽车补贴政策敲定 ，新能源汽车补贴标准将在2020年基础上再退坡20% 。根据中国汽车工业协会统计据显示 ，2021年国内新能源汽车产量为354.5万辆，同比增长159.5%。2021年新能源汽车的产量爆发式增长 ，主要是因为新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动 ，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，2022年新能源汽车不再享受补贴政策也是企业在2021年加大生产力度的原因之一 。
根据中国汽车工业协会统计数据显示，2021年我国新能源汽车销量爆发式增长 ，达到352.1万辆 ，同比增长157.6% 。2012-2021年，我国新能源汽车销量从2012年的1.28万辆到2021年的352.1万辆 ，实现了跨越式发展 ，可以看出我国消费者对新能源汽车的消费需求逐年攀升。
2012-2020年，我国新能源汽车产销率呈现波动性 ，范围在95%-103%之间 ，在合理的范围内小幅波动，说明我国新能源汽车行业整体供需较为平衡 。2021年 ，我国新能源汽车产销率为99% 。
2 、新能源汽车出口量大幅增加
2017-2021年我国新能源汽车进口规模呈扩大趋势。2021年全年进口新能源汽车14.37万辆 ，同比上升10.03% 。
注：海关总署的新能源汽车统计口径包括混合动力客车(10座及以上) 、纯电动客车(10座及以上)、非插电式混合动力乘用车 、插电式混合动力乘用车以及纯电动乘用车 。
2017-2019年我国新能源汽车出口规模呈现逐年上升趋势。2020年全年出口新能源汽车22.29万辆，同比下降12.5%;2021年我国新能源汽车出口量及出口金额都大幅上升 ，总计出口量55.46万辆 ，同比增长148.8%，在出口金额方面，2021年我国新能源汽车出口金额为108.58亿美元 ，同比增长236%。
2017-2020年 ，我国新能源进口量大于出口量，处于贸易逆差状态 。2021年 ，我国新能源汽车出口额首次大于进口额 ，由贸易逆差转为顺差 。
3 、新能源汽车渗透率高速上升
随着新能源汽车产业逐步发展，2014年我国开始出现私人购买新能源汽车 ，由此也开启我国新能源汽车元年。2015年全国进入新能源汽车产业高速增长年 ，在2015年11月，我国新能源汽车产销量在整体汽车行业里的占比首次突破1%关卡 ，我国也在这一年成为全球最大的新能源汽车市场 。根据中国汽车工业协会最新公布的数据显示 ，2021我国新能源汽车市场渗透率(全国新能源汽车销量占全国汽车总销量比例)达到13.4%，较2020年大幅上升 。
行业竞争格局
1、区域竞争格局
根据企查猫查询数据显示 ，目前中国新能源汽车注册企业主要分布在广东省。其次为江苏 、山东等沿海省市;浙江 、安徽、河南 、湖北的新能源汽车企业数量亦较多 。
注：颜色越深代表企业数量越多;数据截至2022年9月14日 。
从新能源汽车产业上市公司的地区分布来看 ，广东省新能源汽车产业的上市企业数量最多，其中不乏广汽集团(601238.SH) 、比亚迪(002594.SZ)、小鹏汽车(09868.HK)等龙头企业。江苏省新能源汽车产业的上市企业数量亦较多，有亚星客车(600213.SH)等上市企业 ，安徽省有蔚来-SW(09866.HK)、江淮汽车(600418.SH) 、安凯客车(000868.SZ) 、汉马科技(600375.SH)等上市企业 。
注：颜色越深代表企业数量越多 。
2、企业竞争格局
依据乘联会统计数据 ，2021年我国新能源汽车企业乘用车零售销量排名第一位的是比亚迪股份有限公司，2021年实现新能源汽车零售销量达到58.4万辆;其次是上汽通用五菱 ，实现零售销量43.11万辆;排名第三的是特斯拉中国 ，实现零售销量32.07万辆，其他企业排名如下：
行业发展前景及趋势预测
1 、政策退坡 ，竞争加剧
随着我国新能源政策补贴退市 ，市场进入转型阶段，未来我国新能源汽车行业趋势如下：
2 、未来新能源汽车行业销量接近800万辆
2020年10月 ，国务院印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》 ，其中明确到2025年，新能源汽车新车销量占比达20%左右。根据中国汽车工业协会预测 ，2025年我国汽车销量将达到3000万辆 。前瞻在此基础上结合近年来新能源汽车市场情况进行预测 ，到2022年，我国新能源汽车销量将达到402万辆，到2027年 ，新能源汽车销量或达到783万辆 。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
新能源汽车的现状及未来
随着社会经济的快速发展 ，我国城镇化率逐步提高，城市人口日渐增多 ，人们也更加注重生活的质量 ，对出行便利性的要求提高，且随着环保意识的增强 ，对绿色出行也有了新的要求 ，在此背景下新能源汽车应运而生。
结合环保的需求，我国政府高度重视新能源汽车的发展 ，在我国“十四五 ”规划中明确提到聚焦新能源汽车等战略性新兴产业、在氢能等产业组织实施未来产业孵化与加速计划等 。
在《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》中明确了新能源汽车在2025和2035年的发展目标 。在政策的推动下 ，我国本土汽车整车制造企业比亚迪 、吉利 、江淮等企业都开始了针对新能源汽车的研发和制造做出了部署。
新能源汽车产业产业链全景梳理：新能源汽车制造成为重要的一环
新能源汽车上游主要为原材料，包括电解液、正极材料 、负极材料 、隔膜等 ，这些材料经过加工制成新能源汽车所需的零部件 ，如：电池、电控 、电机等 。
对于新能源全车而言，电池 、电控、电机等零部件相当于传统燃油汽车的发动机，对于新能源汽车犹如心脏般的存在 ，电池、电控和电机技术的发展关系到新能源汽车的续航历程 ，动力系统等关键指标 。
新能源汽车行业产业链的下游主要为新能源汽车的整车制造，是新能源产业链中最重要的一环 ，目前在我国新能源汽车市场主要包括纯电动新能源汽车 、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车等。
目前 ，我国新能源汽车上游的电解液供应商包括天赐材料 、多氟多、江苏国泰等;正极材料供应商包括当升集团 、厦门钨业等;负极材料供应商包括璞泰来 、天赐材料等;隔膜的主要供给企业包括沧州明珠恩捷股份等 。
新能源汽车中游主要为零部件，包括电池、电控 、电机 、汽车电子等 ，其中汽车电池供应企业包括宁德时代、欣旺达等;电控主要供应企业为汇川技术 、万向海潮 、蓝海华腾等;电机主要供应企业为正海磁材、方正电机 、大洋电机等;汽车电子供应企业主要为宏发股份 、均胜电子等 。
新能源汽车下游主要为整车制造 ，主要企业包括比亚迪、广汽集团、小鹏汽车 、蔚来汽车等。其中，比亚迪和广汽集团为传统车企转型的新能源汽车制造商 ，而蔚来汽车和小鹏汽车则是由互联网公司转型到新能源汽车行业的新能源汽车制造商 。
新能源汽车产业链热力地图：山东和广东分布最集中
从我国新能源汽车产业链企业区域分布来看 ，新能源汽车产业产业链企业主要分布在山东 、广东、江苏等沿海地区，在湖南 、浙江 、河南和四川也有企业分布 ，但相对而言企业分布较少 。
从新能源汽车整车制造企业分布情况来看 ，广东和上海代表性企业较多，同时，北京、安徽 、重庆 、河北代表性企业也相对较多 ，如北汽蓝谷、江淮汽车 、长安汽车等。
新能源汽车产业园区分布图：山东最多
目前 ，我国规模以上的新能源汽车产业园区共有59个，主要分布在山东 、江西、广东 、湖北等省份 ，其中山东省共有12个 。
新能源汽车产业代表性企业产能/产量情况
目前 ，布局了新能源汽车原材料——电解液 、正极材料、负极材料和隔膜的代表性企业有当升科技、杉杉股份 、璞泰来 、沧州明珠等;布局了新能源汽车零部件——电池、电机 、电控的企业有正海磁材 、方正电机、万向钱潮 、蓝海华腾等;布局了新能源汽车整车制造的龙头企业为比亚迪和上汽集团 。新能源汽车产业链上的产能/产量强开如下：
新能源产业代表性企业最新投资动向
2020年以来，新能源汽车产业代表性企业的投资动向主要包括建设子公司 、扩建产能等。具体的新能源汽车产业代表性企业最新投资动向如下：
—— 以上数据参考前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》
新能源汽车的现状及未来
在我国经济发展的现阶段 ，低碳经济成为我国未来发展的主要方向 ，在此背景下，新能源汽车应运而生 ，新能源汽车具有节能减排、保护环境等多方面的优点 ，也代表世界汽车产业的发展方向。新能源汽车是指除使用汽油 、柴油 、天然气等化石能源做为发动机燃料之外所有其它能源汽车 。包括纯电动汽车、混合动力汽车 、燃料电池汽车和太阳能汽车等 。
我国新能源汽车行业发展的必由之路是在低碳经济发展的大背景下，遵循市场发展的道路 ，通过政策引导和市场协作的不断磨合 ，逐步提高我国新能源行业发展的工作效率。由于政府积极参与和支持新能源汽车的研发和市场推广，带动一批新能源汽车生产企业自主研发，加快推进新能源汽车产业化进程 ，不仅有利于技术进步和节能减排 ，还能促进我国汽车产业的可持续发展 。
从动力电池发展的趋势上来看，我国主要的动力电池企业 ，比亚迪 、宁德时代、国轩在注资/合资等方面 ，逐步向上游产业链延伸 。从整车生产能力来看，骨干整车企业都已经建立了完善的新能源汽车正向开发体系；从研发投入来看 ，我国新能源汽车的整车、动力电池的骨干企业研发投入占比达到了8%以上 ，高于行业世界的平均水平。
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