一、黄巾起义 群雄逐鹿
东汉末年，皇帝昏聩无能 ，宦官专权 ，朝廷腐败。百姓苦不堪言，爆发了大型农民起义——黄巾起义 。乱世之中 ，一代枭雄与英雄人物竞相涌现 。
大将军何进在与十常侍的斗争中被杀 ，袁绍和曹操领众诸侯以平“十常侍之乱”为名冲入皇宫，剿杀宦官。在保护汉少帝的过程中 ，西凉刺史董卓引兵入关随即掌控朝中大权 ，废汉少帝，立陈留王刘协为汉献帝 。生性残暴的董卓倒行逆施 ，引发多方愤然 。曹操假借圣旨之名 ，召集十八路诸侯联合讨伐董卓。虎牢关前，桃园结义志在匡扶汉室的的刘备、关羽 、张飞三兄弟大战吕布 。讨董盟军声威浩大 ，迫使董卓挟汉献帝逃至长安 ，最终被司徒王允设连环计除掉 。
讨董盟军的各路诸侯心怀鬼胎，联盟开始分崩离析。袁绍欲谋取长沙太守孙坚手中的传国玉玺，设计使孙坚在逃避途中被荆州刘表袭击遇害 。同时 ，袁绍在界桥之战中击败公孙瓒 ，占领河北 。曹操广泛招贤纳才，成为中原一大势力。此时 ，群雄逐鹿的雏形初成 。
二 、曹操得势 官渡之战
董卓死后 ，曹操“挟天子以令诸侯”，迎汉献帝于许昌建都 ，并运用权谋相继除去了吕布、袁术 、张绣等人 ，展现了非凡的政治军事能力 。然而汉献帝不甘于被曹操胁迫，秘密联合董承 、刘备等大臣意欲除掉曹操 ，却因事情泄露反遭其害 ，致使董承等人被杀，刘备侥幸逃脱 ，前往河北依附袁绍。
汉朝末年黄巾起义形势
在江东 ，孙坚之子孙策多年苦心经营，终于称霸江东六郡八十一州。孙策亡故后，其弟孙权继业 。孙权在周瑜等人扶持下 ，为吴国的建立积聚了强大的实力 。
坐拥河北的袁绍以“衣带诏 ”为名 ，率领大军讨伐曹操，双方于官渡展开艰苦鏖战。袁军虽然势大 ，但内部勾心斗角 ，终于被背水一战的曹操击败 。袁绍气病交加身亡，几个儿子又兄弟阋墙 ，被曹操设计分化一一除掉 。曹操继而征伐乌桓一统北方 ，为此后魏国的建立奠定了坚实的基础。
三、荆襄风云 赤壁之战
刘备在汝南遭曹操战败，投奔荆州刘表 。而后刘备三顾茅庐 ，请得足智多谋而又心怀天下的诸葛亮辅佐 。曹操统一北方后开始举兵南征 ，矛头直指荆州。此时，刘表亡故 ，其长子刘琦不得重用 。次子刘琮接管荆州后投降曹操 ，荆州落入曹操手中 。刘备遭曹操沿途追杀，命悬一线，幸而有诸葛亮赵云等死命保全才得以存身。
面对曹操南征之势 ，刘备遣诸葛亮往江东与孙权结盟 。诸葛亮舌战群儒 ，最终促成孙 、刘联军 。在诸葛亮 、周瑜、庞统 、黄盖等文臣武将的合作下，通过反间计 、连环计、苦肉计等一系列有步骤 、有计划的行动 ，在赤壁一战中大破曹军 ，谱写了中国古代战争史上以少胜多的光辉篇章。
赤壁大战过后，刘备 、孙权转而争夺荆州。孙权遣鲁肃向刘备讨还荆州 ，刘备则在诸葛亮的劝谕下多次推辞 。周瑜献计 ，欲骗刘备前往东吴迎娶孙权之妹孙尚香为妻，进而扣留刘备 ，威逼诸葛亮以荆州换之 。不料周瑜的计谋都被诸葛亮屡屡识破 ，致使其“赔了夫人又折兵 ”。周瑜最终在诸葛亮的讥讽中呕血而亡，留下了“既生瑜 ，何生亮”的长叹 。历经了半生的屈辱磨难之后 ，刘备真正拥有了自己的领地，为进军西川打下基础 。
四、曹丕篡汉 三国鼎立
赤壁之后，曹军与吴军爆发濡须之战 ，双方各有胜负。在北方 ，曹操设计平定西凉马超、韩遂后，进爵魏公 、魏王 。拥有荆州的刘备则在诸葛亮的劝说下打败刘璋 ，夺取西川 ，并趁曹军立足未稳而夺得汉中，自封汉中王 。后东吴与曹魏修好 ，孙权受封南昌侯。
关羽率军攻打曹魏 ，于罾口川水淹七军，威震天下 。此时荆州防务空虚 ，被东吴都督吕蒙以白衣渡江之计袭击 。进退失据的关羽败走麦城 ，最终兵败遭擒，被孙权斩首。此时 ，曹操去世 ，其子曹丕继承魏王的爵位，进而逼迫汉献帝退位，自称魏帝 。从此 ，延绵数百年的大汉王朝不复存在 。
曹丕篡汉后 ，刘备也在益州称帝，建立蜀汉政权；孙权则坐镇江东一方。至此 ，天下大势底定 ，三国鼎立局面形成。
称帝后的刘备，不顾劝阻东征吴国 。出兵前夕 ，张飞亦被部下范疆 、张达所杀 。刘备痛心疾首 ，留诸葛亮守成都，自己挥师东进 ，一路所向披靡。情急之中的孙权用人不疑 ，拜书生陆逊为大都督，最终成功在夷陵之战中火烧连营 ，击溃蜀军 。刘备在率败军撤至白帝城时病倒 ，并在临终前向诸葛亮托孤 。
五、七擒孟获 六出祁山
在蜀国元气大伤时，曹丕趁机联合东吴和蜀汉降将孟达进攻。诸葛亮临危不惧，派出马超 、赵云等猛将把守关口 ，又派出李严 、邓芝等人说服孟达与东吴 ，安居平五路 。
为完成刘备匡扶汉室的遗愿，诸葛亮决计征伐曹魏 。为保后方太平 ，诸葛亮先与东吴结盟 ，继而亲领大军远征云南，以七擒七纵的大仁大智 ，平定了南蛮孟获之乱。
后曹丕病逝 ，其子曹睿即位 。诸葛亮率领兵马六出祁山，决心为恢复汉室鞠躬尽瘁 。在此期间 ，诸葛亮收服姜维 ，并以平生所学相授。曹魏则以司马懿为统帅，与蜀军对阵 。诸葛亮与司马懿 ，两位旷世奇才在无数次战斗中展开周旋 ，并在这样的斗争中相互敬慕 。蜀汉与曹魏之间的战斗延绵数载，互有胜负，而诸葛亮最终因操劳过度在五丈原病逝 ，蜀汉举国同悲。
六、三分归晋 天下一统
姜维继承诸葛亮遗志继续兴兵伐魏 ，先后九次出征中原，却因为国力衰微和昏主奸臣陷害 ，只能退避阆中。魏将邓艾趁蜀国内乱之际发兵进攻 ，偷渡阴平兵临成都 。蜀主刘禅不战而降，蜀汉至此灭亡 。姜维图谋复国 ，最终也在魏军的围攻下身负重伤 ，拔剑自刎。
东吴自孙权死后，内乱不止 。吴主孙亮被独揽大权的孙琳所废 ，孙休被立为帝 。孙休联合老将丁奉除掉孙琳将大权夺回手中 ，但东吴此时也已呈现大江东去之势。
在魏国，魏主曹芳继位 ，司马懿发动“高平陵之变 ”从曹爽手中夺得兵权 。司马懿死后 ，其子司马师 、司马昭兄弟把持魏国大权，另立曹髦为帝 。司马家族自此权势滔天，司马昭进而弑君 ，公然杀死魏主曹髦。继此之后 ，司马昭之子司马炎篡位，改国号为晋 ，魏国灭 。吴主孙皓最终也投降西晋 ，百余年的战乱从此平息，天下一统 。[3]
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